Na pódium vjel vlak, který vezl 16 malých kouzelníků. Byli sice trošičku popletení, ale kouzlit uměli parádně. A tancovat taky. Po prvním veselém tanečku se rozhodli vykouzlit psa. A ono se to povedlo! Kamarád Míša se proměnil v psa. To vlastně ale nikdo nechtěl. No nevadí. Malí kouzelníci se ho pokusili přeměnit zpátky. Jejda! Z Míši byl najednou Žabopes. Po dalším kouzle se na pódiu objevila myš. Tedy vlastně z Matýska se stala myš. Začínalo to vypadat, že ta kouzla se malým čarodějům nějak vymkla z ruky. Pak ale přišel divoký taneček, který všechny přesvědčil o tom, že tyhle děti to vážně umí! Posledním kouzlem všechna nepovedená kouzla vrátili zpět a navíc se přečarovali v děti, které už jdou do školy. Paní učitelkám tedy nezbylo nic jiného, než školkové děti konečně přeměnit na školáky. Moudrý klobouk dumal a přemýšlel a nakonec všechny malé čarodějky a čaroděje šťastně poslal do školy. Přejeme jim, ať je jejich život plný kouzelných objevů a ať nalézají zázraky v každém dni a v každém okamžiku.